如今，红二十六军南下遭遇挫折，陕西的革命形势急转直下。王泰吉与赵伯平会面，坦言深知当前时机尚未成熟，但为了重振二十六军的雄风，他毅然决定率领骑兵团起义，并将这支队伍更名为“西北民众抗日义勇军”。

由于省委机要秘书张文的叛变，众多党内同志的身份暴露。潜伏在十七路军中的徐列，不顾个人安危，向秦木兰通报了这一情况。秦木兰意识到当天省委领导将在福盛楼开会，于是连忙带着徐列赶往现场。

此时，高岗正上楼与萧章、杜衡会面，不料国民党稽查专员魏海突然带人实施抓捕，杜衡和萧章不幸被捕，而高岗则从后门逃脱，得到了秦木兰等人的接应。另一边，魏海将杜衡带至审讯室，告知他程建文和袁岳栋已自首。杜衡胆小，未经用刑便背叛了组织。

杜衡与袁岳栋的同时叛变，给陕西党组织带来了沉重的打击。秦木兰与高岗等人商议，必须尽快制定转移方案。鉴于王泰吉已计划起义，高岗接到命令后立即前往与王泰吉会合，意图将这支部队带往照金，作为主力红军的重要支柱。

不久，王泰吉率领骑兵团成功起义，并与红四团、耀县游击队在照金会师。习仲勋对此欢欣鼓舞，现场气氛热烈。然而，红四团因与白军素有积怨，对曾担任白军军官的王泰吉心存不满。加之红四团与义勇军因缺粮问题产生矛盾，双方冲突不断，甚至大打出手，最终由习仲勋等人出面平息。

为了解决红四团与义勇军之间的矛盾，习仲勋与秦武山商议，将双方聚在一起，开诚布公地讨论问题。为此，陕甘边特委在照金陈家坡召开会议，旨在统一几支武装的领导，并组建新的主力红军部队。王泰吉被推举为总指挥，但此举立即遭到黄子祥等人的反对，并与高岗等人发生争执。王泰吉也委婉地拒绝了这一任命。然而，经过举手投票，王泰吉以多出四票的优势成为临时总指挥。黄子祥对此极为不满，与高岗发生争吵，并决定带领红四团离开。

见状，习仲勋急忙追上黄子祥，递给他跟了自己十几年的烟袋锅，耐心地进行劝说。但黄子祥始终难以释怀红四团的建立历程，心中难以跨越这道坎。习仲勋劝说无果，生气地表示若黄子祥执意离开，便是分裂红军和组织，成为逃兵。随后，习仲勋带着杨森继续回去开会，不再多言。黄子祥被习仲勋的话刺激，一时之间犹豫不决。

当晚，王泰吉再次表达了自己对总指挥任命的推辞，并推荐黄子祥担任。但习仲勋告诉王泰吉，这是特委经过慎重考虑后的决定，也是大家举手表决的结果，希望他不要再推辞。在大家的坚持下，王泰吉终于答应带领好队伍，并阐述了接下来的部署。此时，恰好站在门外的黄子祥听到后，直接走进屋内，表示同意王泰吉的作战部署，并愿意留下来。至此，几支武装终于实现了统一的领导。